【重申观点】 AI方向坚定看好【通信】
算力和运力（网络）是AI数据中心的核心，伴随GPU规模持续扩大。
【通信】占比有望持续提升、这是光通信增速超行业的核心因素。
①博通：未来网络占比有望提升到15-20%（目前约5-10%）。
②英伟达： Q2网络增长超预期、Scale-UP、Scale-Across和Scale-OUT构建AI三大支柱。
③行业持续加单
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