天风通信 | 周观点更新：阿里热度猛升背后的投资机会思考
1、第一个层面： 季度Capex 386亿元超预期，三年3800亿Capex坚定不变，阿里供应链直接受益逻辑自然发酵，同时也注意到相比此前指引3800亿并未有新增上修，但是此前国内算力链预期降的很低，核心供应链如下：
交换机： 锐捷网络、紫光股份、中兴通讯
服务器： 浪潮、紫光、中兴
光模块： 华工科技、光迅科技、旭创、新易盛等
AIDC及算力服务：
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