北方华创股价突破去年11月高点，创下历史新高我们观点：半导体设备作为自主可控之核心资产，在风偏提升之际应当给予更高的估值水平。
具体而言：1、北方华创近年估值围绕30-40倍波动，即使在去年924行情之前的估值冰点，PE也为26倍及以上。
2、我们测算华创2025年净利润近80亿元，对应当前市值PE仅32倍，趋近估值中枢的下区间；3、当前国产设备厂商渗透空间仍然巨大，北方华创而言，收入仍有翻倍以上
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