轻工中期投资策略：布局个护等新消费成长股及优质出口链标的-20250808

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轻工中期投资策略：布局个护等新消费

成长股及优质出口链标的20250808_导读

2025年08月10日 09:22

关键词

轻工行业 出口标的 估值修复 消费品牌 顺周期 新消费 造纸板块 家居需求 渠道扩张 产品结构优化 市场份额 产能布局 反内卷 盈利能力 消费复苏 单童护理 AR眼镜 宠物用品

全文摘要

在近期举行的2025年中期投资策略会议中，轻工行业的分析师主持讨论了行业上半年的平淡业绩，指出顺周期和传统制造公司估值受压，而国产新消费品牌得益于产品结构优化和渠道扩张，持续增强市场份额。会议还强调了出口标的在关税政策变化下的分化情况，预期部分企业将在二三季度加大出口。下半年，投资主线将聚焦于新消费板块的成长性与估值匹配、低估值资产的估值修复、国货优质品牌，以及需求韧性强、制造能力突出的出口标的。

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