坚定推荐【海外AI算力】回调就是上车机会【华泰电子】
5月我们提出：25H2，
【推理+训练】算力需求共振向上
25Q2季报，AI算力链每个环节龙头
1、业绩：都在超预期
2、全年指引：都在上修
这只是上修业绩的第一个季度，后面几个季度上修将成为常态。
短期A古高切低/博弈思维影响板块波动，板块波动加大，筹码结构快速消化调整。
目前，市场对AI算力仍
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