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通信板块当前观点20251020_导读
2025年10月21日 23:18
关键词
光模块 超额收益 估值性价比 AI产业链 存储 周期 工业机器人 运营商板块 无线产业链 三类基础设施 IDC交换机构模块 光芯片 光器件 算力消耗 英伟达 1.6T 创业链 相对收益 横盘震荡
全文摘要
在通信板块，尤其是光模块和北美供应链方面，分析预测显示第三季度业绩期可能存在相对超额收益，尽管整个板块对新变化的需求量较大。光模块与北美市场相关的公司被特别看好，尽管面临价格下降等挑战，但供不应求可能限制价格下跌幅度，保持产业景气度。此外，讨论涵盖了存储、周期性行业和工业机器人等多个领域的投资机会，指出AI产业链和北美当地产业链可能具有较好的性价比。
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