美的集团：建议重点关注低估值高股息红利资产
近期盘面风格切换，10.9节后红利指数（00015）累计上涨5.32pct，我们建议重点关注低估值高股息龙头美的集团，26年双位数利润增速预期下估值12x，现金分红+回购比例不低于70%，当前股价股息率约5%，公司作为家电龙头业绩稳健且兑现度高，具备稳健的价值投资价值，我们重申公司四大核心逻辑：
1）2B板块对标海外西门子等龙头，提供中期成长动力
①楼宇：整合中央空调、电梯和
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