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每年Q4的两个配置思路20250928_导读
2025年09月29日 06:36
关键词
风格 PPI 四季度 政策 需求侧 供给侧 库存周期 财政刺激 行业自律 反内卷 钢铁去产量 四中全会 资产价 格 结构性牛市 全面牛市 低位补涨 高位品种 波动率 风格切换 低吸策略
全文摘要
发言人首先对领导的持续支持表达了感谢，特别提到了过去一周每晚8点半进行的策略方法论汇报，强 调这些汇报对团队的重要意义。随后，讨论转向风格投资策略，发言人表达了对大势的谨慎乐观态 度，并指出监管政策对市场的影响。他详细分析了经济周期类资产的前景，基于历史数据和当前政策预 期，讨论了顺周期板块的可能表现，深入分析了PPI趋势、供给侧改革和需求侧政策。
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