商用车板块：绝对收益视角下渐渐进入击球区间
中国重汽H&A：前期高点跌幅7.5%，最高跌幅15%。
当前估值8.5倍（25E PE），今年股息率对应6.4%。
公司PE估值处在历史40%分位。
目前市场对明年的重卡政策预期有所担忧，但公司当前利润主要由出口贡献，H2出口延续增长，且当前出口的地区分散度很高，因此未来出口的稳定性有望提升。
近期的俄罗斯官
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