我们近期产业交流显示长存已经开始下明年订单，明年将move in的订单量已超今年，且国产化程度将会更高，考虑到长存通常不会一次下所有订单，我们认为长存2026年扩产或将达到较高的同比增速。
同样，长鑫明年订单也将至少持平，HBM封装产线则将带来额外的增量。
总结而言：海外资金已行、国内需求有望在“补产+国产化率提升”驱动下迎来加速、建议重点关注国产上游设备+下游模组
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