0921周度更新看好AI与机器人
行业重点趋势
1️⃣华为：950（1000w）及后面几代960（1200w）会用到微通道液冷方案；
2️⃣存储：持续涨价，AI带来的存储结构变化，Dram和NAND继续高景气，长线看多；
3️⃣机器人（tier1+低估高边际变化是进攻方向，有点类似海外算力）：后续催化密集：人形机器人大脑模型、特斯拉股东会、特斯拉Optimus
3、国内H/宇树/智元；2025年9
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