【中泰电子|沪电股份】AI需求旺盛持续高增，产能释放为后续增长奠定基础
AI需求旺盛，PCB龙头深度受益。
1）甲骨文云基础设施持续加速，此前博通法说会可以看到ASIC订单未来三年的高增长，NV法说会对AI后续投入展望乐观，未来五年CAGR达50%，海外算力链持续高景气。
2）PCB架构持续升级，以NV新推出的CPX为主，其引入midplane进一步增加PCB价值量，后续正交背板、CoW
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