各位投资人好，今天半导体板块大涨，我们重申一下本月初外发25H2半导体行业投资策略观点：
与其他成长股细分赛道相比，半导体板块年初至今相对滞涨，存在较大补涨空间，且下半年有众多催化值得期待，1）国内半导体产业本身处于周期复苏阶段，2）本土厂商在新一轮AI浪潮下的受益程度显著提升：国内先进逻辑与先进存储产能有望加速扩张，同时国产算力厂商新产品加速迭代，3）并购潮开启，各细分赛道正加速整合趋势，4）资本持续助力，重点公
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