大摩-周期论剑：宁德时代、交运、金融行业更新-20250716

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大摩-周期论剑：宁德时代、交运、金融行业更新-20250716_导读

2025年07月17日 11:49

关键词

摩根士丹利 交运行业 航空业 社融数据 宁德时代 软件服务 电池安全技术 保险反内卷 众安稳定币 快递行业 反内卷 产能过剩 兼并整合 极兔 东南亚电商 航空二季报 金融 信贷需求 政策银行 贷款利率

全文摘要

交运行业首席讨论了航空业的最新数据和反内卷政策对快递业的影响，金融行业首席分析了六月份的社融数据并展望了金融系统的周期性反弹，能源化工行业首席谈到了宁德时代被忽视的软件服务和电池安全技术，保险业分析师分享了保险反内卷及众安稳定币的投资机会。会议强调仅面向机构客户和财务顾问，不对外开放。

章节速览

00:00 摩根山笠周期论剑会议：航空业、金融、能源及保险行业分析

在本次摩根山笠周期论剑会议中，首先讨论了航空业的最新观点及六月行业数据，随后分析了最近公布的社融数据及其对金融系统周期性反弹的展望。

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