【中信通信】通信周观点：聚焦光模块龙头，建议逐步布局国产算力20250713
本周CPO板块的博创、太辰光、天孚等领涨。
当前推荐：旭创/新易盛/华丰/锐捷/科华等
光模块：预计26年全球800G光模块需求3500万-4000万只、1.6T需求超600万只。
预计可插拔方案仍是近三年scale out层面主流，CPO有望在scale up层面边际需求提升，当期建议聚焦旭创+新易盛！
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