【JPMorgan博通管理层会议纪要】
AI推理需求强劲，非AI业务复苏，VMware收入持续增长，整体业务全面启动
核心观点：
AI推理需求带来新增量
AI训练（尤其是前沿模型）仍是主要驱动力，但最近两个月AI“推理”需求激增，客户急于将其AI投资转化为商业回报。
这些推理需求此前未计入2027年的可服务市场（SAM）预测（对现有三家AI客户预计为600-900亿美元），构成上行空间。
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