长江证券 沃尔核材-20250706

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长江证券 沃尔核材-20250706_导读

2025年07月07日 23:35

关键词

海外AI链 英伟达 毛利率 价值量重构 疏通设备 铜连接 AI数据中心 沃尔核材 同连接 机柜方案 高速通信 PCD 光模块 铜缆 乐庭智联 FEP发泡

全文摘要

报告聚焦沃尔合财及其子公司乐庭智联的最新动态，特别强调了海外AI链行情的蓬勃发展及其对产业链价值量重构的影响。指出尽管英伟达在GPU领域的高毛利率受到IC渗透的挑战，但为行业提供了新的发展机遇，尤其在疏通设备领域。报告强调，随着IC技术的进步，同连接技术作为AI数据中心的核心通信解决方案，预计将实现显著增长。

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