今天关于半导体设备两个驱动：
一个是北方华创接了一笔先进制程设备的大单子，Q2之前就有说华创，中微接了不少存储扩产的单子。
之前国产算力建设在Q4昙花一现，随后因为买不到卡陷入停滞，沐曦，摩尔线程申请上市，包括昆仑芯，壁仞科技，都有指引Q3开始大规模出货，这些GPU，大于300亿晶体管，肯定都需要借助国产的先进制程，包括之前龙芯中科发布的CPU，宣称全部国产供应链。
Q2
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